Conseils

Optimiser votre succession

Le 1er entretien est gratuit​.

Ensuite coût du mandat : sur devis.

Vous souhaitez des conseils afin de réduire vos droits de succession et organiser votre transmission.

Service disponible prochainement


Lors de notre premier entretien, nous vous présentons notre service et nous vous remettons notre lettre de mission.


Ensuite nous réalisons un bilan patrimonial afin d'estimer vos droits de succession et de mettre en exergue les différentes solutions d'optimisation.

Il existe de nombreuses solutions afin d'optimiser une transmission : donation (donation partage, don manuel, don de somme d'argent, donation résiduelle ou graduelle), assurance vie, démembrement de propriété, donation-cession de titres...

Bien évidemment les solutions qui vous seront proposées dépendront de votre situation personnelles, familiales et patrimoniales et seront en adéquation avec vos besoins.

Une fois le bilan réalisé, et afin que vous puissiez mettre en exécution les solutions préconisées, nous vous orientons vers les bons experts : notaire, fiscaliste, banquier ou autres.

Chez HÉRIT, nous ne vendons pas de produits financiers ni de programme de défiscalisation, seulement du conseil.

Bien évidemment nous accordons la plus grande attention à vos données qui resteront confidentielles.